Elefante col trombone, salta in groppa e va a Lione. A Lione c'è una cavallero, che cavalca un lupo nero. Lupo nero, mamma mia! Salta in groppa e va in Soria. In Soria c'è un sorianello, che cavalca un pipistrello. Pipistrello con un orecchio che si guarda in uno specchio. Nello specchio ci sta un mago che cavalca sopra un drago. Drago fuoco, drago fiamma, salta in collo alla mamma!